Tiên cá, hoàng tử và mendako

Ngay lúc đó, người cá lần đầu tiên trải nghiệm tình yêu... Meloru là một hoàng tử người cá đẹp trai với giọng nói mê hoặc làm say đắm tất cả mọi người. Người bạn thân nhất của anh là Kuraato, một mendako bị khinh miệt bị các sinh vật biển đồng loại dán nhãn là 'quỷ'. Một ngày nọ, Meloru giải cứu hoàng tử loài người Will, người đã bị ném xuống biển, và cả hai có một cuộc gặp gỡ định mệnh. Bất chấp những lời cảnh báo của Kuraato rằng 'kết bạn với con người là nguy hiểm', Meloru không lắng nghe và yêu Will sâu sắc...! Một câu chuyện tình tay ba chưa từng thấy trước đây bắt đầu giữa hoàng tử người cá, hoàng tử loài người và mendako!